Nenad Kuruzović je bivši pripadnik tajnih službi. Vodi miran, penzionerski život, živi u stanu sa psom. Jedino društvo koje ima je susjeda Olivera, profesorica francuskog.

Desetak godina ranije, Nenadova žena pogiba u zasjedi koja je bila namijenjena njemu. Naime, Nenad je bio na tragu velikog narko dilera, međutim, nakon pogibije nedužne žene, kriminalac bježi preko granice. Razočaran u službu i vlast koja je omogućila kriminalcu bijeg, Nenad napušta službu i odlazi u prijevremenu penziju.

Zaplet počinje kada se narko diler vraća u Beograd, a služba se javlja Nenadu i traži od njega likvidaciju, računajući na njegovu želju za osvetom. Iako, nekada željan osvete, Nenad nije oduševljen prijedlogom. Istog dana, dobiva nemoralnu ponudu i od kriminalca Markovića.

U igri mačke i miša, njih se dvojica moraju suočiti s osobnim demonima i željom za iskupljenjem vlastite duše.